Nuwanovi, kuchařskému učni sloužícímu u mága Waiwa, se obrátil život naruby, když se ho zmocnil mocný grimoár, zvaný Danthrakon, a začal s ním manipulovat. Se studentkou Lerëh hledá způsob, jak tohle prokletí zlomit. Inkvizitor Amutu má podezření na zakázanou magii a chce se vzácného díla zmocnit. Proto oba mladé lidi nemilosrdně pronásleduje ve své Mygatuli – obrovském pavoukovi, který dokáže spřádat kletby i bouře.

Nuwan s Lerëh doufají, že jim pomůže Lerëhina matka, kterou je téměř nesmrtelná čarodějka Lyrelei. Ale setkání matky s dcerou odhalí tíživá rodinná tajemství….