Režisér oscarových snímků Věčný svit neposkvrněné mysli a V kůži Johna Malkoviche přichází s novým „mistrovským dílem“. Láska, smích a osamění se snoubí v tomto „nesmírně vynalézavém“ animovaném filmu Charlieho Kaufmana. Michael Stone - manžel, otec a uznávaný spisovatel - jede na služební cestu do Cincinnati, aby promluvil na konferenci pro pracovníky zákaznických linek. Jakmile se ocitne mimo rutinu každodenního života, díky jednomu nečekanému setkání si uvědomí, co a koho do této chvíle tolik postrádal.